Le funambule François excute son numéro au dessus de la grande vallée. Malheureusement des mouettes perturbent sa traversée. La Pat'Patrouille vient à sa rescousse pour l'aider par rapport aux mouette ...

Papi Merlin demande à Gus de l'accompagner pour recharger sa Baguette des Miracles. Mais lors de l'opération, l'enchanteur est victime d'une "pétarade magique" qui le rend complètement zinzin ! À Gus ...